천마신교, 구파일방, 오대세가조차 존재하지 않던 태고의 무림. 무협에 문외한이던 현대인 백윤준은 그곳에서 눈을 뜬다. 칼 한 자루도 무서워 산속에 숨었던 그는, 홀로 수련을 거듭하던 끝에 어느새 신선에 버금가는 경지에 이른다. 하지만 여전히 자신을 삼류 무인쯤으로 여긴 채 세상을 경계하던 백윤준. 그런 백윤준에게 가르침을 받던 제자가 하산을 했는데... 뭔가 심상치가 않다.