オメガである立花詩音は、体調を崩し突然の発情に襲われて意識を失ってしまう。目を覚ますと、ベッドにはミルクティー色の髪をした見知らぬ青年が……！ 「どちらさまですか!?」 混乱しながら尋ねると、青年は「ミクだよ？」と不思議そうに首を傾げる。 ミクは一年前から飼っている猫の名で、詩音が二年番ったアルファに関係を解消された日に拾い、元番の愛称を付けたものだった。 詩音はミクがヒトになった経緯を聞いたり、猫の姿と人間の姿を自在に行き来する様子を見たりしても、飼い猫が人間になったという現実をなかなか受け入れきれない。 けれど「詩音のためにヒトになったんだ。詩音を助けたいから」と、人間の姿になって懸命に自分の世話をやこうとするミクに心が温かくなり――。 ミルクティー色の出会いが最愛に変わる、メタモルフォーゼ・オメガバース！