突然変異体“D”が人々を脅かす世界で、若き冒険者リオはフォードギルドに登録し、初日で鳥型モンスターのドバード二十匹を討伐する。その腕を見込まれ、特例でCランクへ昇格したリオは、Aランクパーティー「スワン」から勧誘を受け、仲間として迎えられる。翌日、スワンは危険なDスクミレッド討伐へ向かい、連携と魔法を駆使して初任務を成功させる。討伐後、リーダーのロウガはSランクへ昇格し、パーティーの士気は最高潮に。しかし、彼らはまだ知らない。これから訪れる脅威は、この討伐を遥かに凌ぐものであることを――。