裏社会の幹部・ユウは、 獣や悪魔に変身する圧倒的な異能力を持つ最強の存在。 ある雨の夜、彼の前に現れたのは、水色の髪の青年ノア。 ノアはマフィアのボス・ヴァレリオに命じられ、ユウを組織へ連れて行くために近づいてきた“敵”だった。 しかし戦闘の中で、ユウはノアがボスに脅されて従っているだけだと気づく。 ユウの強さに震えるノア。 ユウの優しさに戸惑うノア。 そこへ、ユウを慕う幼馴染であり右腕の青年が現れ── 三人が交わる時、危険な三角関係が始まる。 やがて暴かれる異能力の秘密、背後にいたヴァレリオの父の影。 裏社会、異能力、陰謀、そして恋が交錯する ダーク×スタイリッシュBLドラマ。