해 질 녘 강변을 거닐던 마히루는, 아름다운 한 소년을 발견한다. 동급생으로 재회한 그의 정체는, 무려 “인랑”. 마히루의 '체취'에 약하다고 하는 그 소년, 마가미 군은 그녀와 가까워질 때마다 늑대로 변하고 마는데…?!