세계를 위협하는 변이된 곤충 괴물에 맞서 싸우는 비밀 조직, 에프킬러. ​ 이곳의 F급 멤버들은 상식을 벗어난 능력과 강함을 지닌 괴물들이다. ​그 중 가장 호탕하지만 상상을 초월하는 물장군, 그리고 그의 지도 아래 혹독한 수련을 받는 두 명의 신입이 있다. ​ 바로 복수 외에는 눈이 먼 소년 '강한'과 고통과 외로움을 숨긴 검사 '이나'다. ​겉보기엔 평화로운 일상 속, 그들은 가장 비열하고 잔혹한 빌런 집단 ‘버민(Vermin)’과 조우한다.