海辺でレストランを営むジェイは、ある日海岸に打ち上げられた少年を拾う。 詳しい素性を知らぬまま、ウィンと名乗る少年をバイトとして雇ったジェイと恋人マリーン。 ３人の同居生活が始まる。 フラの踊り手マリーンと美しい歌声を持つウィンは、ジェイの店で客たちの喝采を浴びるようになり、彼らの暮らしは楽しく充実したものになっていった。 それぞれが過去にキズを持つ3人。 疑似親子の関係を楽しんでいたはずが、やがて性に奔放なウィンの本性を知るにつれ、ジェイとマリーンは振り回されていく。 マリーンに恋をした少年は思いをぶつけても空回りするばかり、マリーンは本当の家族になろうと提案する。 「僕は家族じゃなくて、恋人になりたいのに」と憤慨するウィンに手を焼きながらも、一緒にいたいと思うジェイとマリーンだった。 一方、小さな海辺の町に不穏な事件が散発し始める。 麻薬の売人、銃の取引、暴力団と半グレの小競り合い、そして殺人事件。 ウィンのような子供が関わるはずはないのに、ジェイは不安を覚えていた。 少年の恋など夏の戯れといなしていたはずのマリーンの心にも微かな変化が現れたが、彼女の妊娠が明るい兆しを見せ始める。 改めて家族になろうと誘うジェイだが、ウィンはまったく別のことを考えていた。 そして、ウィンの正体がわかったとき、すべてが崩壊し夏が終わりを告げる。