1588년 조선, 퇴마사 화진은 '머리아홉달린괴물' 지하국대적에게 대항하지만 이에 실패하고, 모든 무당과 퇴마사들의 삼족을 멸하려 할때, 화진은 자신의 죽음을 직시하게 되자, 자신의 목숨을 대가로 자신의 딸인 유진을 433년 뒤인 2021년 서울로 보내게 된다.