평범한 고등학생 김마온은 각성한 화신들 사이에서 살아간다. 그런데, 어느 날 갑자기 자신의 몸에 빙의해서 계속 계약을 갈구하는 마신을 만나게 된다. [나랑 계약하자!] 정체모를 마신이 왜인지 모르게 계속 계약을 갈구한다. “아니… 네가 누군데?”