주인공은 40대 초반 남자인데 아내와 불화로 이혼하고 파산까지 하여 생을 끝내려고 고향 마을을 찾아 갔는데 그곳 외딴 집에서 30대 심마니 여자를 만난다. 이 여자는 무슨 일인가로 얼굴 피부가 일그러졌고 눈이 충혈되어 무서운 모습이다. 하지만 약초에 관한 지식이 있어 부작용 없는 천연 마약을 제조할 수 있다. 이 마약에는 최음성분도 있어 이성을 유혹하기도 한다. 이 여자를 비롯하여 주변의 자연 속에서 살아가는 여러 여자들을 만나게 되면서 이야기가 전개된다. 현실 속에서 낙원을 지향한다.