한때 강대국이 될 운명을 지녔으나, 왕가의 실책과 배신으로 몰락한 리리안 왕국. 그리고 그 왕국의 변방에서, 신분을 숨긴 한 황자가 살아가고 있다. 칼리언 카이레누스. 그는 황제국의 핏줄이면서도, 어머니가 왕비로 있는 리리안 왕국에서 사생아의 삶을 강요받으며 살아왔다. 과거의 정치적 희생양으로 버려진 그는, 이제 단순한 해결사로 살아가며 세상과 거리를 두려 했다. 그러나.. 그가 우연히 손에 넣은 한 장의 문서가, 모든 것을 바꿔 놓는다. 리리안 왕국의 변경백, 마르쿠스 코르비누스. 국경을 지키는 수호자인 동시에, 왕실을 위협하는 강력한 군벌. 그리고 지금, 그의 이름이 적국과의 비밀 조약서에 새겨져 있었다. 칼리언은 그 문서를 손에 넣은 순간, 황제국 정보조직과 변경백의 세력 싸움 속으로 휘말리게 된다. 과연 변경백은 왕실을 배신하고 반역을 꿈꾸는 자인가, 아니면 더 큰 음모를 꾸미고 있는 것인가? 왕실과 황제국, 그리고 변경백의 세력 다툼이 뒤얽힌 혼돈 속에서 칼리언은 자신의 출생과 정체성을 마주해야 한다.