마법이 잊혀져 약해진 세상, 에센스라는 능력이 생겨난다. 검의 시대가 시작되고. 에센스를 통해 특별한 능력을 지닌 몬스터와 괴물이 나타난다. 몬스터와 괴물의 에센스를 추출해 능력을 몸에 새기는 사람들이 생긴다. 이멘서페이션이라는 조직의 단원이 된 주인공. 다짜고짜 오러기사를 죽이라고? 조직의 간섭을 벗어나 자유롭고 싶은 주인공. 운명은 그런 주인공을 가만히 놔두지 않는다.