천마에게 죽임을 당하고 회귀한 창궁 림은 천마를 이길 수 있다는 생각에 10년의 시간을 들여 수련을 하였지만, 한계라는 벽에 막혀, 내공이 늘지 않는 상황에 쳐하게 된다. 그때 등장한 수상한 인물들. 한국에 농부였던 이세계(?)인 김 덕배. 정체를 알 수 없는 고수 노인. 림의 전생의 천마와 똑같은 얼굴을 갖고 있는 룡호. 정파와 사파의 싸움에 의해 부모를 잃은 소희. 피로 묶여있지 않으나 가족인 덕배의 가족과 림이 만나면서 자신의 한계를 넘는 이야기. 또한 림 역시 덕배의 가족이 되어가는 이야기.