히어로 유청준은 정체불명의 최상급 빌런 4인과 싸우고, 그들의 정체를 알아내는 데 성공한다. 놀랍게도 그들은 자신과 같은 히어로 아카데미 동기들. 아카데미 내에서 은근한 따돌림을 당했던 그들은 하나씩 타락하게 되었고, 결국 일은 걷잡을 수 없이 커져 이 사태에까지 이르게 되었던 것이다. 결국 패배한 청준은 그들에게 목숨을 잃게 되고, 5년전의 입학식 날로 회귀한다. 청준은 앞으로의 사태가 발생하지 않도록 타락하게 될 4인과 친밀한 관계가 되기로 결심한다. 하지만 청준이 몰랐던 진실들이 낱낱히 밝혀지고 예상치 못한 일들이 발생하며 사건은 점점 더 커지는데….