인간과 괴물의 전쟁. 그 후, 오직 괴물들로부터 인간을 지켜내기 위해 형성된 새로운 병력 체제, '특수병력관리 협회'. 특수병력관리 협회의 스파이인 설운은 괴물 학교에 잠입하여 임무를 수행하게 된다. 완벽하게 임무를 수행하려면 존재감 없이 지내야 하는데.... "설운, 네 냄새를 따라왔어." 잠입 수사를 하려고만 하면 자꾸 들러붙는 구미호 "내가 몽유병을 고쳐줄게!" 임무 때문에 한밤중에 돌아다니고 있던 걸 몽유병으로 착각한 인큐버스 "왜 나만 빼놓고 놀아?" 차갑고 서늘하기는 커녕 동생 같은 성격의 흡혈귀. 그리고... "설운" "쟤네랑 놀지마. 네 비밀을 알고 있는 거 나 뿐이잖아." 내가 스파이란 걸 눈치 챈 최상위 드래곤까지. 그래도 명색이 스파이인데, 이렇게까지 눈에 띄게 다녀도 되는 거야?