한때는 대한민국 최고의 트로트 가수를 꿈꾸었지만, 결국 꿈을 이루는 데 실패하고, 초라한 밤 무대에서 은퇴 무대를 마무리 한 최후남. 우연히 그를 찾아온 젊은 시절 친구이자, 그를 가수의 길로 이끌었던 김정운을 만나 씁쓸한 술자리를 가졌을 뿐인데... 정신을 차려보니 데뷔를 앞둔 스물 다섯의 파릇한 신인 가수로 돌아가 있었다. 그것도 동변상련의 아픔을 가진 김정운과 함께...! 친구야. 우리에게 다시 찾아온 이 황금 같은 기회, 놓치지 말자. 우리 이번에는... 조금 더 일찍 이별을 맞이하자.