탐정 아빠 루이는 아들이 출산하기 직전이다. 경찰 엄마 소냐는 아기를 힘겹게 낳는다. 그런데 아기가 뭔가 이상하다, 알고보니 뇌에 장애가 있는 것으로 밝혀진 아기, 아기를 위해 루이와 소냐는 뇌이식 수술을 급하게 받는다. 그러나, 수술은 실패하고 아가 유유는 장애를 가지고 태어난다. 아가는 바보인줄 알았지만 사실은 엄청난 두뇌의 힘을 숨긴 천재 아기, 그러나 현실에서는 바보. 겨우 말을 하는 다른 아이보다 성장이 느린 아기를 아빠는 사랑스럽게 바라본다. 하지만 밤이 되면 아기의 영혼이 강아지에게 이동하고 현실 세계에 관여한다. 좌충우돌 강아지가 된 아기의 사람 구하는 모험 이야기, 그리고 강아지를 쫗는 악당 Z. 그들의 쫓고 쫓기는 이야기 지금 펼쳐집니다.