마교가 활기차던 상고시대 인간들을 구원할 5명의 신이 나타난다. 그들은 동서남북과중심구역에 5개의 문파를 세웠다.어느날 마교가 분란이일어나고 5명의 신과문파에 소속되어있던 제자들이 함께 마교에 대항한다. 그러나 그들이 이기지만 5명의 신은 종척을 감추고 사라지게되며 후손들이 이어 나간다. 몇년 뒤 시골 소년 영남은 아버지의 허락을 받고 유랑을 떠나는 과정에서 룡화를 만나고 그와 함께 여행하며 새로운 친구들을 사귀게되는데...