보름달이 뜨면 상반신이 늑대로 변하는 반인반수 늑대인간. 일명 「울퍼」… 저주의 형태로 사람에게 발동된다는 것이 밝혀지자 모든 국가 마법사들이 합심해 「무폴린」이라는 물약 개발에 성공! 민간에도 보급되기 시작하며 늑대인간들은 역사속으로 사라지게 된다. 하지만 아무리 물약을 마셔도 저주가 풀리지 않던 「울퍼」이자 늑대사냥꾼인 이가 있었으니…