백작가의 후계자였던 렌. 하지만 그는 창창한 미래를 뒤로하고 어릴적 행방불명된 어머니를 찾고자 집을 떠난다. 용병으로 활동하며 어머니를 찾아 이곳저곳을 헤매던 중, 사고를 당해 깊은 산맥에 홀로 떨어지게 되고, 그곳에서 하인 한명만을 둔 채 홀로 살아가는 수수께끼의 이종족 여인과 마주하게 되는데.... 생각지도 못하게 밝혀지는 렌의 출생의 비밀과, 그에 얽힌 이종족 여인의 정체! 과연 렌은 자신의 운명을 받아들일 것인가!!