하울링소울 어둠 속에서 눈을 뜬 태일은 자신이 이상한 폐허 속에 있다는 것을 눈치챈다. 하지만 그에 놀랄 겨를도 없이 자신의 몸이 여성으로 변해 있다는 것을 깨닫게 되고 마법사가 남긴 영상을 보고 사태를 알게 된 그는 집으로 돌아가기 위해 마법사 협회로 향하게 된다. 할로우소울 1부 하울링소울로부터 59년이 지난 시기. 사라졌을 터인 몬스터가 대륙에 다시 등장하기 시작하고 인간을 초월한 존재가 된 태일 앞에 또 다른 이계인들이 나타나는데..