서역 배화교의 일개 지파인 명교. 신진 문파인 무당과 화산. 무가(武家)들의 시작. 구파일방(九派一幇)이 성립되기 까마득히 이전 신주오패(神州五覇)의 시대. 이것은 강호무림(江湖武林)의 창세기이자, 천하제국의 강력(强力)에 대한 위대한 항쟁. 그리고 몰락하는 강호와 중원을 중흥(中興)시켰던 조사(祖師)들의 이야기이다.