모든 사건의 발단은 워프 피어스라는 커플링. 유흥으로 시작 된 여행에서 인간계와 중간계는 조금씩 변화 해간다. 진혁은 레나의 감춰진 비밀을 하나씩 알아가지만, 이는 충격적인 진실들로 그를 몰아넣는데...