어느 음침하고 비가 몹시 오는 날 저녁! 사람들이 속속들이 모렐박사의 연구실에 나타나기 시작한다. 이 들 중에는 정식으로 초대를 받아 온 사람도 있지만, 영문도 모른채 끌려 온 자들도 있었다. 심지어 죽음 직전에 끌려 온 자들도 있는데.... 모렐박사는 과연 이 사람들에게 무슨 이야기를 하려는 걸까?