과거 삼합회 핵심 간부 팔 지존 대부(남채화, 한상자, 여동빈, 장과로, 이철괴, 권종리, 조국구, 하선고)는 인천시 서남지역 47Km 떨어져 있는 중국령 범죄도시 타이자오 시티(과거 태공섬)를 둘러 싼 파벌싸움을 진행하다. 삼합회 14k 4선 2부 계파조직 두목 미스터 마카오(유관우)는 함경도 중사 양만주와 여사무라이 스루도미 히토미, 폭파왕 쑨롱항과 함께 '커뮤니즘 개혁' 이라는 고독한 연주를 시작한다. 시즌1-미스터 아웃사이더 (하선고, 장과로 편) 시즌2-미스터 론리 (남채화, 여동빈 편) 시즌3-미스터 엠패러 (한상자, 조국구, 이철괴, 권종리 편)