이 세계에는 가장 큰 비밀이 존재한다. 일명 세계의 뒷부분이라고 부르는 뒷세계의 이야기다. 인간들 틈에서 숨어 사는 아인종, 마법을 사용할 수 있는 마법사와 그들의 존재를 숨기려 하는 교회 이들 중에서도 이단이라고 불리는 종족, 흑마법사. 주인공 한우울이 현대 네크로맨서로써 살아가는 방법을 말한다.