레이마트 대륙 안에서도 인간보다 인간 이외의 종족이 더 많은 동쪽의 땅 도네라브. 그 곳의 토착종족인 인랑족 출신의 청년 ‘타이라 바이트’는 어릴 적 여윈 아버지의 발자취를 더듬고자 모험을 시작한다. 그러던 중 하늘에서 뚝 떨어진 귀족 뱀파이어 소녀 ‘퀴나 아이스브링거’와 만나게 되어 어쩌다 보니 일행이 되고, 이어서 ‘나이카스 에니프’라고 하는 고귀한 인상의 청년과도 만나 인연을 맺게 된다. 하지만 얼마 안 되어 세 사람을 덮쳐오기 시작하는 온갖 위협. 알고 보니 나이카스는 정체를 숨기며 살고 있던 머나먼 서쪽에 있는 왕국의 유일한 정통후계자였고, 나이카스를 제거하고자 하는 어두운 손길이 뻗어왔던 것이다! 과연 세 사람은 모험을 시작하자마자 찾아온 위기들을 무사히 극복할 수 있을 것인가?