전 세계, 20개만이 존재한다는 무기, 벨라리아. 천애고아였던 양주원은, 어느 날 루이즈와 싸우고 나서 의문의 숲에 들어선다. 그리고 마주친 검은 로브를 쓴 자들. 그리고 주원에게 다가온 드래곤, 티아마트. 티아마트는 주원과 계약을 맺었고, 주원은 뜻하지 않게 벨라리아를 모으는 여행을 떠나게 된다. 시공을 넘나드는 연대기, 벨라리아 연대기의 첫장, 티아마트!