초한이 오랜세월 대립하고 유방은 마침내 오강에서 항우를 궁지에 몰아넣고 항우의 목을 취하는 대성과를 거두었다. 그러나 천하가 통일되고 근심거리던 항우마저 없어지자 유방은 쓸모가 없어진 장수들을 대거 숙청하였다. 용병술의 귀재, 파초대원수 한신은 유방의 천하를 위해 100만 대병을 거느리고 천하를 유방에게 바쳤지만 토사구팽을 당하고 얼떨결에 후한의 시대에 환생하게 된다. 한신은 다시금 천하에 이름을 떨치기 시작하는데...