1200년전 마족의 습격으로 인간은 대륙의 남쪽으로 밀려났다. 인류 멸망의 위기 앞에서 영웅 드래니안과 나할린의 활약으로 마족을 북쪽을 몰아넣었고 일진일퇴를 반복하며1000년이 넘는 시간이 흘렀다. 제국력 1150년 나할린 고등 마법학교의 입학 시험이 치뤄지고 최강의 전투 마도사가 되기위해 제이 오비아스가 입학 시험을 치루는데 전투 마도사가 되기위해 노력하는 까칠남의 여정!