왕도와 패도 전쟁물, 정치사극, 우정물, 황제, 군사영웅물, 성장물, 희미한 로맨스, 군상극(메인캐 21명, 주조역 포함 100여명), 주종관계, 약간의 궁중암투, 고난극복물 제1부 : 세레즈와 코네세타 사이의 분쟁 - 펜데스칼 전쟁 세레즈의 태자 아체프렌의 실종으로 벌어진 코네세타와 세레즈 양국의 전쟁. 이 전쟁으로 세레즈에서는 전쟁영웅 미드프레드가 탄생한다 제2부~3부 : 왕위계승전쟁 -다이레비드 공방전 세레즈의 태자 아체프렌과 그의 이복동생 안타미젤 사이에서 왕위 계승을 두고 일어난 내란 제4부~5부 : 삼국통일전쟁 - 에베리나 해전 세레즈의 국왕 듀피겔드는 이 전쟁에서 승리하여 삼국 통일왕조의 최초 황제가 된다. 주의 군상물, 만연체주의. 묘사많음, 서사 더 많음, 설정많음. 수정잦음. 등장캐들 대부분이 미드프레드에게 호의적(금사빠주의) 로맨스 거의없음(넣어도 아무도 눈치못챔). 전쟁묘사 다소 잔인할 수 있음.