천사, 악마 그리고 인간들중에서 인간을지키는 메이지(Mage) 이 3개의 세력이 서로를 견제하고있는 세상. 거기서 천사와 악마의 혼혈아가 태어나 여러사건을겪으며 자신의 힘을 각성시켜나간다.