위화도 회군으로 정권을 잡은 이성계는 공양왕에게서 왕위를 선양받아 조선을 세운 후 고려의 부흥을 막기 위해 왕씨들을 몰살 시킨다. 왕씨 학살에서 유일하게 살아남은 왕족인 왕경은 명나라로 도망 가 백련교에 투신하여 무예를 익히며 이성계에게 복수하기 위해 살아간다. 과연 왕경은 일족을 몰살시킨 이성계에게 복수를 하고 고려를 다시 세울 수 있을 것인가!