평범한 마을 청년인 슈미트. 그에게는 두 친구가 있다. 한명은 마왕하고 얼굴도 못마주친 용사. 다른 하나는 마왕보다 또라이. 감옥에서 태어난 여자아이에게 들려주는 그의 인생한탄.