주신 마이어스의 말썽꾸러기 아들 레온! 오늘도 심심함을 달래 줄 무언가를 찾는다. ​"아! 좋은 생각이 떠올랐어! 히히히." ​레온은 마이어스의 최고의 창조물인 인간계와 최악의 창조물인 마계를 합쳐 버린다. ​이에 분노한 마이어스는 레온의 힘을 뺏고 마계와 합쳐진 인간계로 보내 버리는데... 인간계로 쫓겨난 신의 아들 레온! ​"아빠! 나 친아들 아니지!?" 집으로 돌아가기 위한 험난한 모험이 시작된다.