왕의 도시란 별칭을 가진 미슬론드 최대의 도시 이즈. 이즈를 전복시킬 음모를 꾸미는 악의 세력과 그에 맞서는 모험가들 전직 선원과 망나니 마법사, 은퇴한 암살자, 냉혈한 통치자가 만나 펼치는 진지하면서도 약간은 골때리는 그런 모험 이야기