초인은 영웅이 되었고 영웅은 귀족이 되었다. 갑작스런 마물의 출현으로 괴멸 직전까지 간 인류. 기존 사회시스템은 붕괴되고, 각성한 초인을 중심으로 새로운 질서가 성립한다. 고향에 돌아온 철수는 기연(奇緣)을 얻어 초인이 되었으나....