찬우는 어느 날 온몸이 간지러워지기 시작했다. 알레르기 때문에 갑자기 괴물로 변해버린 찬우는 이상한 사람들과 자신의 몸을 되찾기 위해 '마녀'를 찾으러 간다. 그런 찬우를 사람들은 '데몬'이라 부르는데...