세계를 창조한 나무, 세계수의 가지는 온 공간에 스며있다. 그 신비로운 가지는 모든 마법의 근원이 되는데, 줄라이는 마법 적합도가 10% 미만! 그럼에도 그는 세계의 비밀을 탐구하는 마법사가 된다. 그가 앞으로 만나게 될 진실은, 때로는 인연을 만들고, 때로는 평생을 잊지 못할 아픔을 준다. 그 진실 속에서 마법사 줄라이의 운명은 어디로 향하게 될까? 아아, 이것은 그를 살리려는 여자의 이야기, 그리고 그녀를 죽이기 위한 소년의 이야기다. 그리고....... 죄를 지은 자와 용서받은 자의 이야기다.