신들의 무자비한 공격에 지친 천사와 악마들. 그들은 신들의 1강 체제를 무너트리고 지구의 권력을 잡고자 전략적 동맹을 맺는다. 또한 그들이 전력을 강화하기 위해 눈을 돌린 곳은 다름 아닌 지상계. 인간들이다. 신들의 눈을 피해 인간들을 포섭할 수 있을 것인가?