세상에 모습을 드러낸 게이트, 그 게이트에서 모습을 드러낸 마신. 마신은 순식간에 세상을 불바다로 만들었고 그를 토벌한 것은 각성자, '헌터' 가 아니었다. 최정예 헌터들마저 죽어 일말의 희망조차 사라졌을 때, 은둔했던 백발의 노인이 나타나 마신을 무력화 시켰다. 마법이나 스킬이 아닌 무술로. 세상을 구한 노인은 세상의 이치에 따라 힘을 개방한 반동으로 우화등선을 하려던 그 순간, 마신은 재기를 위해 최후의 보루로 환생의 술법을 외고, 백발의 노인 또한 술법에 휘말려 과거로 환생하게 되는데...