머리 여덟개의 괴물, 아돈 누군가 그를 오랫동안 잠재웠다. 하지만 누군가 그를 깨우고, 다시 깨어난 아돈은 세상의 끝을 보고 싶어한다. 한편 프로스족의 오래된 노래에는 운명의 아이가 있는데...! 날개 없이 태어난 프로스족 요정 니나가 세상을 끝내려는 아돈을 만나 펼쳐지는 이야기.