어떤 존재로든 변할 수 있다는 고대의 강력한 마법 폴리모프. 그 마법서를 구한 그레고리는 마법서를 훔치고 스승에게서 도망친다. 그렇게 모든 걸 버리고 익힌 마법은, 그가 생각하던 폴리모프와는 크게 다른 것이었다.