年中霧に包まれたフェリス公営墓地は、あることから人々に忌み嫌われている。そこの墓掘りもまた同様であり、青年ザレは悪魔の使いなどと住民から揶揄される日々を送っていた。そんな彼は過去のとある出来事から人と関わらぬようにしていたのだが……ある日猫のトゥマと共に、怪我をしたエーリカに遭遇。止むなく自宅で手当てすることとなってしまう。 　そうして手当てされたエーリカは、ザレに墓地へ来た本当の理由を明かし、力を貸してほしいと頼み込むのだが……これを皮切りに事態は思わぬ方向へ。そこでは、次々と知られざる事実が明かされていく。 　繋がるはずのないエーリカの母とトゥマの関係。これまでザレが抱えてきた心の闇。そして彼と猫達がそれぞれに持つ特別な力……。 　たった一つの出会いがもたらす運命の行き先とはーー？