この物語は「緋色の研究」を書いてないワトソンの話だ。そしてワトソンには、ファウストの壊れた魂が引き継がれていたーー。彼の名はジョン・F・ワトソン。 探偵の相棒になる男だ。 だがーーまだホームズの記録係としての役割もなく、 無職なので部屋代の折半もできない。 その事で、ホームズに見下される日々。 そんな彼を見返すために、 ワトソンは「息子の交霊会をやめさせる」という依頼を受けた。 それが不思議な世界への招待状とも知らずにーー。 ーー天使によって物語は開かれる。