Nach dem Tod seiner Mutter, zieht der neunjährige Celes zu seiner Tante und trifft seinen Cousin, Felix. Obwohl sich die beiden Jungen mit der Zeit anfreunden und brüderliche Bande schließen, scheint in den vergangenen Jahren etwas Dunkles und Verbotenes zwischen ihnen gekeimt zu haben, das nun zu sprießen beginnt...