Bagas, merupakan anak yang berasal dari pemukiman sekitar pantai, saat ini dia terlihat sangat bersemangat ketika mendatangi sebuah festival lamoro yang dilaksanakan sekali setiap taun. Selama menunggu teman-temannya yang lain datang, Bagas berkeliling untuk membuang waktu, namun fokus Bagas tiba tiba tertuju pada miniatur kapal-kapal kecil yang dijual oleh seorang nenek-nenek misterius, yang membuka kisah lama tentang tradisi dan budaya yang terjadi di laut.