1940年世界戦争を目論むナチスドイツはフランスのマジノ線やソ連の寒さ、アメリカの物量に対抗する為にオカルトに傾倒していた 史実ではそれは叶わず、ファシズムと選民主義の狂った国家は自然淘汰された だが、この世界では叶ってしまったのだ。人狼化、ヴェアヴォルフと呼ばれる人智を超越した力を持つ怪物に兵士を改造できる技術を彼らは得てしまった その技術実験に志願した主人公は人狼に改造され戦地へ舞い戻ることになる