魏・呉・蜀が覇を競う西暦200年代、孫呉の国。 呉の若き天才「諸葛恪（しょかつかく）」は、正論で人を捻じ伏せる悪癖を持つ嫌われ者だった。 そんな彼が＜頭と胴が離れる怪異“落頭民”＞の美青年「楊甜（ようてん）」と出会うことに。 馬鹿が嫌いな人間"諸葛恪"、馬鹿で純粋な怪異"楊甜"。 何の因果か異なる者同士が手を取り合い、呉を蝕む難題に挑んでいくことに。 これは三国志の世界を舞台に、天才が怪異の相棒と共に乱世へ飛び込む、成長と立志の伝奇物語である。