歌手でギタリストでもある石城満は、ミュージカルの脚本を書くよう知人の中村に頼まれる。学生時代に創作したらくがきのようなストーリーをもとに石城が手掛けたミュージカルは本人の思いの外、大反響。 しかし、その舞台挨拶で観客席に奇妙な人影を目にする。